? 注册理财规划师报考指南:考试介绍(亚博娱乐平台唯一官方网站发布)_考呗网:一起考呗 亚博娱乐平台唯一官方网站,亚博娱乐备用网址,亚博——亚博集团 ?
当前位置: 考呗网 > 基金从业资格考试 > 报考指南 >

注册理财规划师报考指南:考试介绍(亚博娱乐平台唯一官方网站发布)

蚂蚁考呗网?????[ 2019-09-02 ]???点击次数: 【

【摘要】2019年9月ACI注册国际理财规划师考试,各位考生都进入了紧张的复习阶段,环球网校小编为大家整理了“注册理财规划师报考指南:考试介绍”,祝各位顺利通过理财规划师考试。

理财规划师(Financial Planner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。

理财规划(Financial Planning)是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案,它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。

理财规划的目的在于能够使客户不断提高生活品质,即使到年老体弱或收入锐减的时候,也能保持自己所设定的生活水平。理财规划的目标有两个层次:财务安全和财务自由。理财规划是一个评估个人或家庭各方面财务需求的综合过程,它是由专业理财人员通过明确客户理财目标,分析客户的生活、财务现状,从而帮助客户制定出可行的理财方案的一种综合性金融服务。

环球网校小编温馨提醒:以上内容就是环球网校理财规划师频道为您整理的“注册理财规划师报考指南:考试介绍”,更多理财规划师相关历年真题、模拟试题和考点精华,请您点击下面按钮进入题库免费下载

评论责编::admin
广告
相关推荐
热点推荐?
?